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平安银行260亿可转债率先落地 平安集团全额认购58%

1评论 2019-01-18 07:16:58 来源:每日经济新闻微信号 作者:胡琳

  2018年12月27日,(行情000001,)发布公告称,该行收到证监会批复,同意该行向社会公开发行面值总额260亿元可转换公司债券,期限6年。不到一个月的时间,平安银行便发布了《公开发行可转换公司债券发行公告》(以下简称《发行公告》),打响了今年A股发行的第一枪。

  根据《发行公告》,此次平安银行发行的可转期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。这意味着,平安银行有望在2019年内实现转股,率先补充核心一级资本。

  《发行公告》显示,平安银行拟发行可转债募集资金总额为260亿元,发行数量为2.6亿张,可转债每张面值人民币100元。此次发行由(行情600030,)(06030)和平安证券作为联席保荐机构。平安银行主体信用级别为AAA,本次可转换公司债券信用级别为AAA。

  4家银行可转债募资1460亿

  根据《每日经济新闻》记者统计,除平安银行以外,近期,A股上市银行中,(行情601328,)(港股03328)、(行情601998,)(港股00998)、(行情600919,)可转债计划均在近期获证监会核准,4家银行可转债募集资金规模高达1460亿元。值得注意的是,平安银行是四家银行中首家启动发行的银行。

  《每日经济新闻》记者从知情人士处了解到,平安银行大股东平安集团将按照持股比例足额认购58%的发行规模。

  根据《发行公告》,此次平安银行发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满6个月后的第1个交易日起至可转债到期日止。这意味着,平安银行有望在2019年内实现转股,率先补充核心一级资本。

  下半年将启动转股

  (行情601162,)在中指出,平安银行可转债从过会到拿到证监会批文仅用时9天,预计在短期内将完成发行。截至2018年第三季度末,平安银行核心一级资本充足率为8.53%。据我们测算,260亿可转债发行转股后,将提升核心一级资本1.1个百分点,增强资本实力。在转股前,可转债的权益部分可计入其他一级资本,参考宁波、光大可转债情况,可计入其他权益部分的约为可转债面值的17%~19%,补充其他一级资本。

  根据《商业银行资本管理办法》,2018年末,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别少1个百分点,即10.5%、8.5%和7.5%。

  根据平安银行第三季度报告,截至2018年9月末,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为11.71%、9.41%、8.53%。对比监管参数可见,平安银行的资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率较监管要求分别高出1.21个百分点、0.91个百分点和1.03个百分点。

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责任编辑:申雪娇 RF13056
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