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浙商银行更新招股书 一级资本充足率连降拟发行A股

1评论 2018-07-02 07:39:23 来源:每日经济新闻 作者:肖乐

  6月29日,浙商银行(02016)的A股IPO进程变更为预披露更新。从2017年3月公布A股发行计划,“港漂”浙商银行回A进程已一年有余。按其计划,将发行不超过44.9亿股A股,占发行后总股本比例不超过20%,发行募集资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足率。

  《每日经济新闻》记者注意到,浙商银行的核心一级资本充足率已经连续两年下降,从2015年末的9.35%下降至2016年末的9.28%,2017年进一步降至8.29%。今年3月,浙商银行完成配售,募得约36.15亿港元,这部分资金同样将用于补充核心一级资本。

  一级资本充足率连降

  早在2017年3月,浙商银行便公告宣布了A股发行计划,拟发行不超过44.9亿股,募集资金全部用于补充核心一级资本。证监会于2017年11月受理浙商银行发行A股申请。今年3月,浙商银行宣布,将A股发行方案的有效期延长至2019年5月30日止。

  数据显示,2017年底,浙商银行核心一级资本充足率为8.29%,一级资本充足率和资本充足率分别为9.96%和12.21%。2016年末,浙商银行核心一级资本充足率为9.28%,2015年末的核心一级资本充足率为9.35%。

  浙商银行目前的资本状况符合监管要求,但随着金融监管的加强以及业务发展需要,有资本补充压力。根据监管规定,2018年末,系统性重要银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,非系统性重要银行在这个基础上分别少一个百分点。

  今年3月,浙商银行已完成一轮H股配售。相关公告显示,2018年3月29日,浙商银行按每股H股4.8港元的价格向不少于6名承配人配发及发行合计7.59亿股新H股,配售所得款项净额约36.15亿港元将用于补充核心一级资本。

  浙商银行副行长、董事会秘书刘龙今年5月在接受媒体采访时表示,在本次A股IPO后,浙商银行将进一步提高资本充足率水平,夯实资本基础,增强风险抵御能力,为未来几年业务发展腾出空间。

  有业内人士表示,在当前监管趋严、银行利润增速趋缓、不良率居高难下,以及存款压力加剧的情况下,银行面临越来越大的资本补充压力。

  资产扩张速度放缓

  浙商银行是在港股上市后一年提出的回A计划。2015年底,浙商银行资产突破万亿,2016年3月30日,浙商银行在香港上市。2013年到2017年,浙商银行处于快速扩张之中,四年间,其资产总额复合增长率达到33.2%,营收和净利润的复合增长率分别为26.23%和22.32%,非息净收入的复合增长率更是高达42.71%。

  不过,与2016年之前超过30%的资产、营收增速相比,浙商银行2017年的资产扩张大幅放缓。年报显示,截至2017年底,其资产总额为1.54万亿元,较2016年增长13.43%,2017年实现营收342.64亿元,增长1.81%,净利润109.73亿元,同比增长8.07%。

  浙商银行2017年的营收构成中,利息净收入243.91亿元,降幅3.32%,非息净收入98.73亿元,增长17.19%。利息净收入下降的原因主要在于受负债成本抬升的影响,2017年的利息支出增加额大于利息收入增加额。

  年报显示,2017年浙商银行客户存款利息支出154.79亿元,较上年增长17.93%;受融资利率上升影响,同业及其他金融机构存放及拆入款项利息支出162.98亿元,同比增长27.17%;此外,同业存单发行规模增长下,发行债券利息支出64.15亿元,同比大幅增加82.92%。

  从盈利能力指标来看,从2013到2016年,浙商银行净息差均在2%以上,分别为2.63%、2.62%.、2.31%、2.07%,2017年净息差则滑落至1.81%。

  与此同时,浙商银行非利息净收入的增长也远不如2016年。2017年非息净收入的增幅为17.19%,2016年的增幅为85.38%。非息收入中,代理业务同比减少12.32%,信贷承诺业务同比减少8.75%。

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